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Carteira Barsi Graham para estudos
Carteira de ações construída com base nos princípios de investimento de Benjamin Graham e Luiz Barsi Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Consulte um profissional qualificado antes de tomar decisões. Abrir aviso importante
Retorno em 5 Anos (Jan/2021 - Jan/2026) - Apreciação
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Total de Ações
Composição da Carteira
| Ticker | Empresa | Setor | Alocação | Rating | Recomendação |
|---|
Retorno em 1 Ano - Apreciação
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Dividendos em 1 Ano
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Diferença
Performance + Dividendos (Total Return) - 1 Ano
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Dividendos em 5 Anos (Jan/2021 - Jan/2026)
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Diferença
Performance + Dividendos (Total Return) - 5 Anos
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Anualizado
Retorno Anualizado (5 Anos) - Apreciação
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Retorno Anualizado (5 Anos) - Total (Apreciação + Dividendos)
Carteira Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
| Setor | Alocação |
|---|
Gráfico de Setores
Análise da Carteira
Características Principais
Estratégia de Investimento
Benjamin Graham: Foco em valor e margem de segurança
Luiz Barsi: Ênfase em dividendos e crescimento sustentável
Diversificação: 6 setores diferentes
Horizonte: Longo prazo com foco em dividendos
Rating Médio: A-
Relatório Completo de Análise
Complemente sua carteira recomendada com análises detalhadas de cada ativo, incluindo projeções de crescimento, análise de risco e recomendações de timing de compra/venda.
Usuários Pro recebem: Recomendações constantes e atualizações imediatas após mudanças no mercado, garantindo que você sempre tenha as informações mais recentes.
Metodologia
A carteira Barsi Graham combina os princípios fundamentais de Benjamin Graham com a adaptação brasileira de Luiz Barsi, focando em empresas com sólidos fundamentos e valuation atrativo.
Análise Detalhada
Sumário Executivo
Esta carteira concentra-se em setores tradicionalmente mais estáveis e perenes, como o financeiro, energia e utilidades públicas, seguros, além de seleções estratégicas em setores como o industrial e consumo não cíclico. A seleção buscou equilíbrio entre alto retorno sobre o patrimônio (P/VP), baixo múltiplo P/L, crescimento dos lucros e dividend yield sustentável.
Estratégia de Diversificação
Este equilíbrio setorial visa a uma estratégia de investimento de longo prazo voltada à preservação de capital, crescimento e geração de renda por dividendos, com atenção particular à margem de segurança e perenidade dos negócios.
Análise de Riscos
A carteira, embora diversificada, carrega exposição a oscilações econômicas gerais, como mudanças nas taxas de juros, que podem afetar especialmente o setor financeiro e de seguros. Riscos regulatórios são pertinentes ao setor de energia e utilidades públicas.
Conclusão
A carteira recomendada oferece um equilibrado mix de crescimento, valor e geração de dividendos, seguindo os princípios de Benjamin Graham e Luiz Barsi. Ela é projetada para investidores que buscam não apenas valorização de capital a longo prazo, mas também a geração de renda por meio de dividendos.
As informações, análises, projeções, simulações e conteúdos apresentados neste site possuem caráter exclusivamente informativo e educacional e não constituem recomendação, oferta, solicitação ou aconselhamento para compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos financeiros.
As decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário e devem considerar seus objetivos, sua situação financeira, seu perfil de risco e seu horizonte de investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura, e todo investimento está sujeito a riscos, inclusive à possibilidade de perda parcial ou total do capital investido.
Os dados e as projeções apresentados podem conter imprecisões, sofrer alterações ou não se concretizar. Antes de tomar qualquer decisão, consulte os documentos oficiais dos produtos e, quando necessário, procure a orientação de um profissional devidamente habilitado.
