Carteira Barsi Graham
Carteira de ações construída com base nos princípios de investimento de Benjamin Graham e Luiz Barsi
Retorno em 5 Anos (Jan/2021 - Jan/2026) - Apreciação
Carteira Barsi/Graham
+190.32%
Ibovespa
+53.57%
Outperformance
+136.75%
Total de Ações
12
Dividendos em 5 Anos (Jan/2021 - Jan/2026)
Carteira Barsi/Graham
+26.94%
Ibovespa
+20.00%
Diferença
+6.94%
Performance + Dividendos (Total Return) - 5 Anos
Carteira Barsi/Graham
+217.26%
Ibovespa
+73.57%
Outperformance
+143.69%
Anualizado
+25.97% a.a.
Retorno em 1 Ano - Apreciação
Carteira Barsi/Graham
+45.38%
Ibovespa
+43.25%
Outperformance
+2.14%
Dividendos em 1 Ano
Carteira Barsi/Graham
+5.38%
Ibovespa
+4.00%
Diferença
+1.38%
Performance + Dividendos (Total Return) - 1 Ano
Carteira Barsi/Graham
+50.77%
Ibovespa
+47.25%
Outperformance
+3.52%
Retorno Anualizado (5 Anos) - Apreciação
Carteira Barsi/Graham
+23.75% a.a.
Ibovespa
+8.96% a.a.
Outperformance
+14.79% a.a.
Retorno Anualizado (5 Anos) - Total (Apreciação + Dividendos)
Carteira Barsi/Graham
+25.97% a.a.
Ibovespa
+11.66% a.a.
Outperformance
+14.31% a.a.
Gráfico de Setores
| Setor | Alocação |
|---|
Análise da Carteira
Características Principais
Estratégia de Investimento
Benjamin Graham: Foco em valor e margem de segurança
Luiz Barsi: Ênfase em dividendos e crescimento sustentável
Diversificação: 6 setores diferentes
Horizonte: Longo prazo com foco em dividendos
Rating Médio: A-
Relatório Completo de Análise
Complemente sua carteira recomendada com análises detalhadas de cada ativo, incluindo projeções de crescimento, análise de risco e recomendações de timing de compra/venda.
Usuários Pro recebem: Recomendações constantes e atualizações imediatas após mudanças no mercado, garantindo que você sempre tenha as informações mais recentes.
Composição da Carteira
| Ticker | Setor | Alocação | Rating | Recomendação |
|---|
Análise Detalhada
Sumário Executivo
Esta carteira concentra-se em setores tradicionalmente mais estáveis e perenes, como o financeiro, energia e utilidades públicas, seguros, além de seleções estratégicas em setores como o industrial e consumo não cíclico. A seleção buscou equilíbrio entre alto retorno sobre o patrimônio (P/VP), baixo múltiplo P/L, crescimento dos lucros e dividend yield sustentável.
Estratégia de Diversificação
Este equilíbrio setorial visa a uma estratégia de investimento de longo prazo voltada à preservação de capital, crescimento e geração de renda por dividendos, com atenção particular à margem de segurança e perenidade dos negócios.
Análise de Riscos
A carteira, embora diversificada, carrega exposição a oscilações econômicas gerais, como mudanças nas taxas de juros, que podem afetar especialmente o setor financeiro e de seguros. Riscos regulatórios são pertinentes ao setor de energia e utilidades públicas.
Conclusão
A carteira recomendada oferece um equilibrado mix de crescimento, valor e geração de dividendos, seguindo os princípios de Benjamin Graham e Luiz Barsi. Ela é projetada para investidores que buscam não apenas valorização de capital a longo prazo, mas também a geração de renda por meio de dividendos.
